兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1美国总统奥巴马几岁收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉美国总统奥巴马几岁(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 美国总统奥巴马几岁