兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Me小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词ta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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