兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道反函数常用公式大全，反函数运算公式(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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