5G套餐用户数合计近16亿户三大运营商加码AI及算力布局

近日，三大运营商一季度成绩(jì)单均(jūn)已出齐，营收、净(jìng)利(lì)润等主要经营指标均实现增长。其中，中国移动净利润规模依旧遥遥领先，而中国联通净利润增速最快。用户数方面，三大运营商5G套餐用户数合计达到15.94亿户，各(gè)家5G套餐(cān)渗(shèn)透(tòu)率均接近或者超(chāo)过80%。

与此(cǐ)同时，三大运营商都着力推动战略新兴业务规模拓展，特别是在政企和产业数(shù)字化领域，均实(shí)现了稳步增长。三大(dà)运营商还在加码布局人工智能业务并加大算力(lì)投入，在(zài)市场研究机构Omdia看来(lái)，人(rén)工智(zhì)能将在电信(xìn)运(yùn)营商向科技公司转型的过程中发挥关键作用。

5G套餐渗透率(lǜ)迈向80%

今年一季度，中国(guó)移动主营业务收入为2193亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.5%；其(qí)他业务收(shōu)入为(wèi)444亿元，同比(bǐ)增(zēng)长8.6%。同期，净利润为(wèi)296亿元，同比增长5.5%，净利润(rùn)率(lǜ)为11.2%；EBITDA为780亿元，同比下降2.3%；EBITDA占主营业务收入比为35.6%。

中(zhōng)国电信一季度实现营收1344.95亿元，较去年同期增长3.7%，其中服务收入为1243.47亿元，较去年同期增(zēng)长5.0%。净利润为85.97亿元，较去年同(tóng)期增长7.7%。加权平均(jūn)净资产收(shōu)益率为1.92%，较去年同期增长0.09个(gè)百分点。

中国(guó)联通一季度营收达到994.96亿元，同比增长(zhǎng)2.3%，主(zhǔ)营业务收入达到890.43亿元，同(tóng)比增长3.4%。其中，联网通信业务实现收入(rù)623.04亿元；算(suàn)网数智业务实现收入232.15亿元(yuán)，占主营业务收入的比(bǐ)例提升至26.1%。利润总(zǒng)额达到71.69亿元(yuán)，同比增长10.0%，保持双位数增速。净利润达到 24.47亿元，同比增长(zhǎng)8.0%。

用户数方面(miàn)，截至(zhì)一季度末，中国移动的移动客户总(zǒng)数9.96亿户，其中5G套餐客户(hù)数达到7.99亿户，5G网络客户数达到4.88亿户；移动ARPU为47.9元。有线宽带客户总数达到3.05亿户，季度净增683万户，其中，家庭宽带客户达到2.69亿(yì)户，季度净增528万户；一季(jì)度，家庭客户综合ARPU为39.9元，同(tóng)比增(zēng)长1.8%。

中国电信的移动用(yòng)户达到4.12亿(yì)户，5G套餐用户达到(dào)3.29亿户，渗透率达到79.9%，移动用户ARPU为45.8元，较去年提升0.9%。有线宽带用户达到1.92亿户，智慧家庭收入同比增长10.4%，拉动宽带综合ARPU达48.6元，较去年提升(shēng)2.1%，智慧家庭价值贡献持续提升。

中(zhōng)国联通的移动用户(hù)规模达到3.37亿户(hù)，其中5G套餐用户(hù)2.69亿户，5G套餐渗透率提升至(zhì)80%。物联(lián)网连接数(shù)达到5.29亿个，净增3460万个；固(gù)网宽带用户达(dá)到1.15亿户，其中千兆用户净增211万户，千兆宽带渗透率提升(shēng)至23%，用户结构显著改善。

综(zōng)合以上数(shù)据，三大运营商5G套餐用户数合计达到15.94亿户，各家5G套餐(cān)渗透率均接近(jìn)或者超过(guò)80%。

中国联(lián)通董事长陈忠岳此前表示(shì)，2024年中国联通公(gōng)众市场5G发展策(cè)略是“全面5G化”。一是全面实现套餐5G化，新增(zēng)和存量用(yòng)户全面导向5G；不断丰富5G流量产品，满足存量用户多种场景需求。二是加快5G换机登网，提升登(dēng)网用(yòng)户体验。三是加速推进5G创新(xīn)产品发展。

陈忠岳表(biǎo)示，随着5G网络的普(pǔ)及和技术的(de)成熟，5G发展红(hóng)利将从用户规模增长的“上半场”转(zhuǎn)向用户价值(zhí)提升的“下半场”，5G应用产品日益丰富，5G价值创(chuàng)新红利(lì)将不断被释放。“在(zài)产业链共同努力下，未来有信(xìn)心(xīn)推(tuī)动基础通信业务迎(yíng)来继流量红利(lì)之后的新一轮发展，推动行业价值进一步提升。”

中国(guó)电信在一(yī)季报中也提到，通过不断提升5G网络质量，加快(kuài)推(tuī)进5G应用智能化升(shēng)级(jí)，围绕不同场景下(xià)用户的数字化需求(qiú)，持续拓展5G手机直连卫星、5G量子密话等特色(sè)应用，促进移(yí)动(dòng)用户规模和价值持续(xù)提升(shēng)。

创新业(yè)务贡献新引(yǐn)擎

除了(le)传统通(tōng)信(xìn)业务，三大(dà)运营商均在创业业务领域(yù)持续发力。

中国(guó)联(lián)通算(suàn)网数智(zhì)业务加快发展转型、模式转变，着力发挥算网一体差异化能力，联通云收入(rù)达到167亿元，同比增长30.3%；着力夯实算网数智能力底座(zuò)，数据中心收入(rù)达到66亿元，同(tóng)比提升4.1%；着力赋能数字经济和实体经济深(shēn)度融合，5G行业虚拟专(zhuān)网累计(jì)服务客户数达到(dào)10030户；着力(lì)发挥云网(wǎng)和数据资源协同优势，网信安全收入实现70%增长。

中国移动一体推进“网+云+DICT”规模拓展，加大商客市场(chǎng)拓展(zhǎn)力度(dù)，推进政企解决方案(àn)标准(zhǔn)化、产(chǎn)品化、平台化，深耕行业数智(zhì)化服务，推(tuī)动高质量发(fā)展。一季度，公司(sī)DICT业务收入保持良好增长。

浙商证券(quàn)认为，中国移动构建“全千(qiān)兆+云生活(huó)”智慧家庭生态，推动HDICT价值贡(gòng)献提升(shēng)，预计后续家庭市场(chǎng)业务价值继续(xù)提升。政企市场：DICT业务(wù)保持良好增长。公司深耕行业数智化(huà)服务，基于自身资源禀赋优势推进“云、网、DICT”一体(tǐ)化服务，同时推动业务的高质量增(zēng)长，未来政企市(shì)场(chǎng)发展(zhǎn)有望继续提(tí)质增效贡献增收动能。

中国电信着重提到(dào)其产业数(shù)字化业务进(jìn)展。公司通过紧抓经济社会数(shù)字化转型的机遇，持续深耕(gēng)重点行业，不断拓展生态合作，以“网+云+AI+应用”满足千家万户、千行百业的数(shù)字化需求，推动战略新兴业务快速发展，促进数字技(jì)术和实(shí)体经济深度融(róng)合。2024年第一季度，公司产(chǎn)业数字化业务收入达到386.79亿元，同比增长(zhǎng)10.6%。

事实上，创新业务(wù)也在交叉渗透(tòu)。例如，中国电信(xìn)坚持“5G+千兆宽带+千兆WiFi”融合发展，加快基础连接、智家应用等产品与云、AI、安全(quán)等新要素深度融合(hé)，有力推动智(zhì)慧社区和数(shù)字(zì)乡村平台融(róng)通互(hù)促，不断填充高品质的数字化产(chǎn)品与场景化服务。

陈忠岳也提到，中国联通视频彩(cǎi)铃将推出数(shù)字人彩铃、彩铃看家功(gōng)能；联通助理将进一步强化特色功能；联通云盘持续增强场景化服(fú)务；还将丰富云基座产品供给，扩充云电脑、云手机、AI应用等云基座产品，提升联通云(yún)市场份额(é)。

加(jiā)码人工智(zhì)能及算力布局

市场研(yán)究机构Omdia发布的(de)最新报告显示，多数(shù)电信运营商(shāng)在数字化(huà)运营、生态建设(shè)、数字基建等方(fāng)面表现良好，但要想成为科技公司，电信运营商还需培养(yǎng)正确的技能(néng)、组织和工作文化。Omdia还强调，人工智能将(jiāng)在电信运营商向科技(jì)公司(sī)转型的过程中发挥关键作用，多(duō)数领先电信运营商都在加强人工智能(néng)的能力建设，并把其融入对内运营(yíng)和对外(wài)服务。

记者注意到，2023年，中国电信智算算(suàn)力新增8.1EFLOPS，2024年预计(jì)上海单池万卡液(yè)冷智算(suàn)中心投产，预计智算(suàn)新增大于10EFLOPS。资(zī)本开(kāi)支方面，2024年(nián)公(gōng)司预计在云/算力领域投资180亿元。2023年天(tiān)翼云(yún)保持政务(wù)公有云基础设(shè)施第一和全球运营商(shāng)云第(dì)一的头部地位，市场份(fèn)额在国内公(gōng)有(yǒu)云IaaS和IaaS+PaaS前三中实现持续提(tí)升，2024年天翼云将向智能云升(shēng)级。

4月13日，北京联通自主创新人工智(zhì)能算力中(zhōng)心点亮仪式在北京门头沟区举办，作为全国首个(gè)“政府+运营商”智算(suàn)中心(xīn)和北(běi)京唯一的全国产化自(zì)主创新算力中(zhōng)心，北京联通自主创新人(rén)工(gōng)智(zhì)能算力中心可提供全国产化AI基础软硬件的300P公共算力能力，增建后京(jīng)西智谷累计算力已达(dá)到500P，可服务200余家中小企业和单位。

民生证券指出，未来，中国电信将推动云网融合(hé)，聚焦云、网、人(rén)工(gōng)智能、量子/安全四大技术方向，重(zhòng)点布局云计算及算力、新一代信息通信、大数据、人工智能、安全、量子、数字平台等七大战略性新兴产业和未来产业。至于中国联通，则是在建设人工智能基础设施的同时将联通云与智算中心结合，联通云主要(yào)提供端到端的解(jiě)决方案，包括了计算(suàn)、存储(chǔ)、网络、安全等多个方(fāng)面。

中国联通高级副总裁梁宝俊此前表(biǎo)示，人工智能技(jì)术发展日新(xīn)月异(yì)，中国联通(tōng)积极拥抱人工智(zhì)能，致力于(yú)打造高水平科技服(fú)务型企业，重点建设智算服务和大(dà)模型方面(miàn)。

具(jù)体而言，中国联通在提供专业化智算基础设施服务方面(miàn)，布局了“1+N+X”智算能力体系(xì)，包括了1个超大规模的(de)单体(tǐ)智算中心、N个智算训推一(yī)体枢纽和属地化(huà)的X个智算推理节点。在大模型华泰证券：向低位、低筹码的切换正在酝酿继续做红利内部的高低切换体系方面，构建了元景“1+1+M”大模型体系，包括1套基(jī)础大模型、1个(gè)大模型平台和超过10个重点行业大模型。其中语言大模型有10亿/70亿/130亿/340亿/700亿参数(shù)级规(guī)模，并具备多模态能力。

此外，2024年4月(yuè)，在国(guó)家(jiā)网信办(bàn)公布的已备(bèi)案华泰证券：向低位、低筹码的切换正在酝酿继续做红利内部的高低切换大模(mó)型清单中，“九天自(zì)然语言交互大模(mó)型”名(míng)列其(qí)中，标志着中国移动九(jiǔ)天AI大模型成为通过国(guó)家“生成式人(rén)工智能(néng)服(fú)务备案(àn)”和“境内深(shēn)度合成服务算(suàn)法备案(àn)”双备案的首个央企研(yán)发的大模型(xíng)，可正(zhèng)式对外(wài)提供生(shēng)成式人工智(zhì)能服务。

中(zhōng)国银河证券指出，AI赋能产业焕新持续推进，新一批智能(néng)算力(lì)中心(xīn)集群有望加快建设(shè)，国产算力供(gōng)给有望增强。与此同时，中国移动CAPEX结(jié)构优化保(bǎo)障(zhàng)“AI+”新动能，智能算力供给侧(cè)有望持续(xù)增强。

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