兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单串子是什么意思网络，足球串子是什么意思传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Cap串子是什么意思网络，足球串子是什么意思ex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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