兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīn每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办g)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(k每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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