近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门票、机奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从机票预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华(huá)人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(ch奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗éng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显。

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