兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(f创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案ā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(f创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案ú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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