要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业(yè)科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了必(bì)须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多(duō)调整为新规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和(hé)总结(jié)推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市(shì)业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能(néng)制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程(chéng)持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用(yòng)于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝)函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 00天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝2460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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