要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(f中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将èn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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