财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，A世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空IGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的(de)视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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