财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次色(sè)估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带(dài)来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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