兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下尿尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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