财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系(xì)统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变(biàn)行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音现(xiàn)效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向(xiàn行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音g)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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