兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XX水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样X一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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