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　　近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一(yī)档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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