要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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