兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、M16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长eta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ru16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长ǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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