要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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