兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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