在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大(dà)模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力(lì)狂热(rè)的(de)需求。本周已(yǐ)有报道指出(chū)英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有代(dài)理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月(yuè)，其(qí)5个月(yuè)价(jià)格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期(qī)大约为一个月，现在基(jī)本(běn)都(dōu)需要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情(qíng)形之下(xià)，众多客户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将(jiāng)其保留(liú)至需(xū)要强力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得(dé)不(bù)对(duì)AI硬件资(zī)源(yuán)采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的(de)资(zī)源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上调(diào)A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加(jiā)紧囤货(huò)。至于英伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到市(shì)场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台(tái)上，英伟(wěi)达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美(měi)元(yuán)。

　　随着如今各家科技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大(dà)模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目(mù)前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病zài)推理(lǐ)端，以(yǐ)目前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之一(yī)是(shì)基础(chǔ)算(suàn)力，大(dà)概(gài)需(xū)要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的(de)A100才能(néng)基本(běn)满足要求，如果价(jià)格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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