导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四(sì)连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观(guān)望情绪显著放大，两(liǎng)市(shì)成交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。申(shēn)万31个(gè)一(yī)级行业中仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位。AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒(méi)、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科(kē)技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触(chù)及(jí)3400点，周二顺(shùn)势(shì)冲(chōng)高摸至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数(shù)跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深(shēn)成指、上(shàng)证(zhèng)50指数也(yě)回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开(kāi)始(shǐ)，场内资(zī)金观望情绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交额目前已(yǐ)连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元(yuán)，与(yǔ)前(qián)一周的11214.47亿(yì)元(yuán)有所(suǒ)回落。值得关注(zhù)的是(shì)，周二沪市(shì)全天成交(jiāo)金额超越深市（当天中信证券成交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正，汽车行业周初(chū)领(lǐng)跑，但(dàn)随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅(fú)也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大(dà)行(xíng)业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售、石油(yóu)石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板(bǎn)块领跑，其中电力行业表现较为出色(sè)，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及成本端进口煤价同比回(huí)落(luò)、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大(dà)电(diàn)力公(gōng)司业绩(jì)有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主题行(xíng)情，表(biǎo)现出色。消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，科大讯飞星火认知大(dà)模(mó)型，验(yàn)证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育(yù)应用场景主要有以下方向：AI相关(guān)培训(xùn)、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集(jí)中在(zài)文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化(huà)、读(dú)客文(wén)化(huà)分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念(niàn)股(gǔ)国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概(gài)念(niàn)再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板(bǎn)块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本(běn)周(zhōu)十大(dà)牛股（备：不含(hán)ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周初连续(xù)三(sān)日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司(sī)去(qù)年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于(yú)质押冻结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热股佰(bǎi)维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还(hái)有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备(bèi)注：不(bù)含(hán)ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票）公司(sī)

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜单

　　截(jié)至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总(zǒng)数(shù)较前一(yī)周净减少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股(gǔ)价(jià)下跌而(ér)跌出本榜(bǎng)单(dān)，另外宁(níng)德(dé)时代因股价上(shàng)涨而重返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五收盘时比较(jiào)，从市值增(zēng)减(jiǎn)金额来(lái)看，近两周的(de)千亿(yì)市值公司中，宁德时代总(zǒng)市值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神华(huá)、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海(hǎi)油市值增长均超(chāo)过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银(yín)行、科大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市(shì)值蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国(guó)际均蒸发超过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股(gǔ)等(děng)本(běn)周蒸发市(shì)值(zhí)金额在千(qiān)亿榜单(dān)中靠前。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅），前(qián)五名(míng)分别为(wèi)宁德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来看，前(qián)五(wǔ)名(míng)分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中国(guó)平(píng)安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中(zhōng)国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周(zhōu)A股迎(yíng)来7只新股的(de)上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，北(běi)交所巨能股份(fèn)上市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后的交易中均未遭遇破发(fā)，不过海达(dá)尔在周五的交易中一(yī)度跌至发(fā)行价，险些破(pò)发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集成上市首(shǒu)日(rì)不同(tóng)程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随后的(de)交易中(zhōng)出现破(pò)发(fā)的情况，而(ér)友车(chē)科技上(shàng)市即遭破发，首(shǒu)日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主(zhǔ)力资(zī)金累(lèi)计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业(yè)5日主力净流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池(chí)、风电设备分别净流入(rù)7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务(wù)5日(rì)主力净流(liú)出136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流(liú)出超90亿元(yuán)，半(bàn)导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流(liú)出超70亿元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设备、光伏(fú)设(shè)备、多元(yuán)金融、专(zhuān)用设备(bèi)、船(chuán)舶(bó)制造(zào)、贵金属等(děng)行业净流(liú)出超30亿元。

　　个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，宁德(dé)时代受(shòu)到(dào)青睐(lài)，5日主力净流出金额达(dá)到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股(gǔ)净流出规模居前(qián)；主(zhǔ)力资金5日净(jìng)流(liú)出东方(fāng)财富超28亿元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万(wàn)维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六(liù)零(líng)达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商(shāng)品城超15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日(rì)“加20mm等于多少厘米 20mm是多大仓”程度不一，但(dàn)目前北(běi)向资(zī)金已连(lián)续6个交易日净(jìng)买入。数据显示，北向资金本(běn)周累计(jì)成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通(tōng)合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净(jìng)流入情况叠加上(shàng)证指(zhǐ)数

　　行业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证(zhèng)券、银(yín)行两大金融板块(kuài)被北向资(zī)金净买入金额较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物(wù)流行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获北(běi)向资金(jīn)增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油行(xíng)业、汽(qì)车整车(chē)、保(bǎo)险分列第七至十(shí)位，区间(jiān)增持金(jīn)额均(jūn)超过(guò)了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则被北(běi)向资(zī)金净(jìng)卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电(diàn)行业被减持(chí)了17.83亿(yì)元，互联网(wǎng)服务(wù)、医疗服务、文化(huà)传媒、化学制药(yào)等(děng)位列(liè)行业净(jìng)卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变动(dòng)方(fāng)面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北(běi)向资金大(dà)比例加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏达(dá)股(gǔ)份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增(zēng)持变(biàn)动比例(lì)靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期，北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓个股名单(dān)中，竞业(yè)达、中通客车、国脉(mài)文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓(cāng)个(gè)股(gǔ)

　　如(rú)果从同期(qī)北向(xiàng)资金增持金(jīn)额来(lái)看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力(lì)5股(gǔ)增(zēng)持规模居前，而格(gé)力电(diàn)器、大族激光、立讯(xùn)精密、中国建(jiàn)筑、中国银(yín)行则遭北向减持居前(qián)。

　　机(jī)构调(diào)研

　　机构(gòu)最新调(diào)研路线(xiàn)图

　　本(běn)周已披(pī)露相关(guān)调研信息的上市(shì)公司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得超100家机构调(diào)研，眼科医疗器(qì)械公司爱(ài)博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研(yán)了(le)该公(gōng)司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科技(jì)等同样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德(dé)赛(sài)西(xī)威(wēi)、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾智能(néng)、科(kē)锐国际迎(yíng)来超过(guò)100家机(jī)构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公司

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