兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(z苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗hì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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