兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi2000克是多少斤 2000克等于多少公斤)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是materia2000克是多少斤 2000克等于多少公斤l）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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