在持续已久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家(jiā)争(zhēng)相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加(jiā)预(yù)订先(xiān)进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年(nián)4月(yuè)上半(bàn)月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期大约(yuē)为(wèi)一(yī)个月，现在基(jī)本(běn)都需要三(sān)个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也不得不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源(yuán)采取“配(pèi)额(é)供给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从(cóng)去年6月起，英伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在(zài)加紧囤货(huò)。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现(xiàn)象(x三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学iàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如今各家(jiā)科技巨头争相推出自家(jiā)大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理(lǐ)端计(jì)算的A10测算，假设AS三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学P为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是(shì)基础(chǔ)算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的(de)A100才能(néng)基(jī)本满足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都(dōu)可能远(yuǎn)超当初。

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