兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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