要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　德国有多大面积，德国相当于中国哪个省8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂德国有多大面积，德国相当于中国哪个省(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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