3月中旬(xún)，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口的优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最(zuì)长的(de)外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意味(wèi)着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所(suǒ)面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业(yè)存在(zài)订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易(yì)摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群(qún)像》

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