近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露(lù)，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程(ché木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢ng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来(lái)华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政(zhèng)策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史(shǐ)数木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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