民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另(什么是人员类型 人员类型有哪些lìng)一个视角观察中国出(chū)口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或(huò)预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采购商(shāng)明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客(kè)户(hù)充分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈(kuì)，一带(dài)一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订单和(hé)金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一(yī)个(gè)重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)什么是人员类型 人员类型有哪些效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影什么是人员类型 人员类型有哪些响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本(běn)次(cì)广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下(xià)降，意味着本(běn)次(cì)广交(jiāo)会(huì)反馈出来(lái)的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之(zhī)间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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