要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(小明王是谁的后代 小明王是男是女zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　小明王是谁的后代 小明王是男是女ng>【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 小明王是谁的后代 小明王是男是女收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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