20分米等于多少米 20分米等于多少厘米

　　兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天20分米等于多少米 20分米等于多少厘米(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大20分米等于多少米 20分米等于多少厘米幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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