财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(d1亿等于多少万e)作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的(de)上(shàng)市公司也值(zhí)得关注。

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