要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(y顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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