兄弟(dì)姐妹们啊,今(jīn)天风水轮流(liú)转,终于(yú)新能源反攻了!
先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子:
XXX一到店,所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回(huí)答,对柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào),“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源,新能源每次的反(fǎn)弹就一下”
XXX睁大眼睛说(shuō),“新(xīn)能源赛道稳定,走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美?新能源的每(měi)一次反弹,都是做(zuò)AI 的好时机啊,你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán),是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸,额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出,争辩道(dào),“AI现(xiàn)在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩(jì)窗口了,未(wèi)来几年增速(sù)稳定,成长逻辑不(bù)变,市场会发现(xiàn)的”,接连便是难懂(dǒng)的话(huà),什(shén)么“增长韧(rèn)性不改,估(gū)值(zhí)修复,贝塔回(huí)归(guī),拐点明确,反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来,店内外充满了快活(huó)的空气。
截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng),1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。
今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。
原因也很简(jiǎn)单,今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn),风格(gé)突然暴力转换,新能源大反(fǎn)攻。
锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。
相(xiāng)反,TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫,算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停,锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10%;ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停,拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10%。
工业富联又一次(cì)闪崩,消息面(miàn)上,微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中,微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30%,主要(yào)剪子股儿和籰子的意思是什么,剪子股儿是什么集(jí)中(zhōng)在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。
剪子股儿和籰子的意思是什么,剪子股儿是什么> 券商也发来了解读(dú):【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻,把握(wò)AI边际变(biàn)化】
今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单,我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。
首先,云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业(yè)反(fǎn)馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4%。因此服务器(qì),尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内;
而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认,因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。
其次,微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的(de)投(tóu)入。
微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27%,其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。
今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了