“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益(yì)率日(rì)内升幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体(tǐ)高开，早盘均家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天(tiān)以来(lái)最大(dà)收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收益率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农(nóng)就业报告也(yě)显示出就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增加(jiā)，失业率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发市(shì)场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对(duì)通胀的助推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加(jiā)息的必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是(shì)额(é)外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可(kě)能在会议(yì)上决(jué)定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕p>

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的(de)市(shì)场份额，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能(néng)减(jiǎn)产，布(bù)伦特油(yóu)价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市(shì)场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决(jué)定，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师(shī)认(rèn)为，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济(jì)和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是因为不(bù)想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为(wèi)北约(yuē)成员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国(guó)家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外(wài)长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外(wài)长会期间表示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其(qí)他一(yī)些北(běi)约成(chéng)员国(guó)也(yě)不(bù)希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预期的数(shù)据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下(xià)半月回调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情(qíng)分析系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行(xíng)，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市场(chǎng)传言(yán)称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨(dūn)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新一(yī)季交割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息(xī)息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要(yào)考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非(fēi)常小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年的(de)消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说(shuō)，对天然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但(dàn)是(shì)如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年(nián)估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的(de)一个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储(chǔ)轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到(dào)来，然而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货(huò)能化分析师(shī)胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季(jì)节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速(sù)恢复开割(gē)，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游(yóu)原料(liào)价格(gé)相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前云(yún)南产区(qū)大(dà)面积开割(gē)，预计(jì)后市(shì)仍有较(jiào)多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低(dī)位，本(běn)周(zhōu)以(yǐ)及下(xià)周预计雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历(lì)史均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯(xùn)最新数(shù)据显示，目(mù)前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极(jí)性(xìng)不减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供需两弱(ruò)的格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要(yào)是不同的(de)市(shì)场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今(jīn)年(nián)的预期(qī)过(guò)高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行(xíng)，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中国经(jīng)济复苏(sū)进程、人民(mín)币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步(bù)伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(du家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ǎn)期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要(yào)跟随(suí)宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要(yào)因素，随(suí)着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年(nián)交割(gē)品(pǐn)的(de)数量(liàng)。我们(men)中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市(shì)预计(jì)存在(zài)下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经(jīng)出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和资(zī)金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天(tiān)气(qì)端是否有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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