财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tu除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗ī)动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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