民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所(suǒ)涉(shè)及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一(yī)致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具(jù)体(tǐ)面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的(de)是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每(měi)期(qī)涉(shè)及(jí)商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期(qī)累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显不足，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备(bèi)自主(z湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少hǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体(tǐ)正式实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关(guān)税(shuì)的决(jué)定，计(jì)划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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