兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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