要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(p钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量án)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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