财联社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国(guó)邵阳学院是几本大学石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的(de)推荐邵阳学院是几本大学。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步(bù)提(tí)升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片邵阳学院是几本大学分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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