兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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