要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股天之蓝52度多少钱一瓶份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 天之蓝52度多少钱一瓶300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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