“非(fēi)农之(zhī)夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更(gèng)敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基(jī)点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者预(yù)期的美(měi)联(lián)储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日(rì)以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研(yán)究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存(cún)在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好于(yú)市场预(yù)期的19万人(rén)，同时(shí)4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就(jiù)业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继(jì)续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的(de)明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低(dī)于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核(hé)心(xīn)通(tōng)胀压(yā)力减弱(ruò)，美联(lián)储进一(yī)步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑(chēng)在(zài)通(tōng)胀压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国际(jì)金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可能在(zài)会议上(shàng)决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西(xī)等国(guó)家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分(fēn)析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能(néng)会在年(nián)底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出(chū)任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在(zài)六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国(guó)领导人明确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待(dài)北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反对意(yì)见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外(wài)长会(huì)期间表(biǎo)示，德国不(bù)认为(wèi)北约应(yīng)该在近期(qī)内(nèi)接纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他(tā)一些北约成(chéng)员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待(dài)新(xīn)一轮稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显(xiǎn)示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国(guó)储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储(chǔ)传闻叠加(jiā)产(chǎn)区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货(huò)能化分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意(yì)义大于经济意义(yì)，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给率不(bù)足(zú)20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很(hěn)高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是(shì)国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的(de)量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收(shōu)储的对象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为(wèi)目前(qián)全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全(quán)年交(jiāo)割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合(hé)历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢(màn)，价格的反应不(bù)会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的(de)改(gǎi)变，产区全面(miàn)开(kāi)割(gē)上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区(qū)加(jiā)速恢复(fù)开(kāi)割，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产区(qū)也全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也(yě)不(bù)高。

　　大地(dì)期货(huò)橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大(dà)面积开割(gē)，预(yù)计(jì)后市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据历(lì)史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的(de)概(gài)率较(jiào)高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文衍生品研究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订单量较为(wèi)充(chōng)足(zú)，对开(kāi)工(gōng)率形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料(liào)价(jià)格处于(yú)低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预期过(guò)高。从(cóng)下游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据(jù)还是(shì)不错的(de)，反映国内实际(jì)需求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观(guān)。此外(wài)，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中国(guó)经济复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认(rèn)为天(tiān)然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没(méi)有明确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然(rán)偏(piān)空，后市预(yù)计(jì)存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气(qì)影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因素主要在(zài)需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货端构成(chéng)压(yā)力。内(nèi)需(xū)方面，春(chūn)节(jié)前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不(bù)及预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因(yīn)此持(chí)续(xù)承压运行。整(zhěng)体来看，她表示(shì)短期胶价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多(duō)的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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