要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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