兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děn一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟g)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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