民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便(biàn)于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境和出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相苹果xr重量为多少g关。外贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。苹果xr重量为多少gp>

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。