要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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