要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法)合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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