兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòuhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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